„Robinhood“ ir „Nvidia“ pirmaujanti rinka smunka tarp ekonominių neramumų

S&P 500 indeksas nukrito 3%, tai didžiausias vienos dienos kritimas nuo 2022 m. rugsėjo mėn., o technologijų stebėjimas Nasdaq 100 indeksas smuktelėjo panašiai. Abu etalonai sumažino ankstesnės sesijos nuostolius po to, kai paslaugų pramonės ataskaita buvo didesnė nei prognozuota, o tai sumažino nerimą dėl ekonomikos.

Tuo tarpu vertybinių popierių rinkos nepastovumo indeksas VIX smarkiai išaugo ir vienu metu pasiekė aukščiausią lygį nuo 2020 m. pradžios. Šios dienos neramumai yra praėjusios savaitės nuostolių pratęsimas po to, kai JAV nelanksti darbo vietų ataskaita pakurstė nerimą, kad Federalinis rezervų bankas nejuda greitai. to pakanka, kad būtų išvengta staigios ekonomikos nuosmukio.

„Yra tiek daug žmonių, kurie pernelyg ilgai rizikavo ir svyravo, o žaidimas dabar sustojo“, – sakė Matthew Rowe, „Nomura Capital Management“ kryžminio turto strategijų vadovas. „Dar laukia daug neapibrėžtumo daugeliu lygių: pinigų politikos, geopolitikos, rinkimų rezultatų. Ir akcijos, kilusios iš istoriškai labai aukšto vertinimo taško.

„Megacap“ technologijų lyderiai patyrė didžiausius nuostolius, o „Bloomberg Magnificent 7“ indeksas vienu metu nukrito daugiausiai nuo 2015 m. Nvidia Korp. ir Apple Inc., kurios abi sumažino nuostolius tą dieną.

Susirūpinimas dėl JAV ekonomikos sveikatos tapo dėmesio centre po to, kai penktadienio duomenys parodė, kad liepos mėnesį auga nedarbo lygis, o tai sukėlė atidžiai stebimą nuosmukį. indikatorius.

„Vasarą esant žemam likvidumui, vis dar stiprioms tendencijoms, kurias reikia atsikratyti, o VIX pakilus į dangų, šis išpardavimas gali tęstis kelias dienas“, – sakė Florianas Ielpo, Lombard Odier Asset Management makrotyrimų vadovas. Vis dėlto „pats makro paveikslas nėra toks blogas, kaip atrodo rinka“.

Naujienos apie Warren Buffett Berkshire Hathaway nupjauta jos „Apple“ akcijų paketas antrąjį ketvirtį padidino beveik 50 proc., taip pat paskatino rizikos mažinimo nuotaikas technologijų sektoriuje. Lėtas pinigų gavimas iš AI įrankių – ilgalaikis technologijų investuotojų susirūpinimas – išlieka, nes pirmoji „Apple Intelligence“ peržiūra nepateisino ažiotažo.

AI tiekimo grandinė patyrė dar vieną smūgį pranešimus kad „Nvidia“ labai laukti „Blackwell“ lustai bus atidėti dėl dizaino trūkumų. Lustų pristatymas gali būti atidėtas trims mėnesiams ar daugiau, o tai gali nukentėti didžiosioms technologijų įmonėms nuo Meta iki Microsoftskelbiama „Informacijoje“.

„Kai nuotaikos ima rūgti, kritimai tampa ekstremalesni, nei turėtų būti“, – sakė „Quilter Cheviot“ analitikas Benas Barringeris. Tikėtina, kad artimiausios kelios savaitės technologijų akcijų atžvilgiu bus nepastovios, sakė jis.

Turbulencija Japonijos rinkose, kur centrinis bankas pradėjo kelti palūkanų normas, kai FED tikisi sumažinti, taip pat siaučia pasaulinėse įvairių turto klasių rinkose. Investuotojai eina atgal vykdyti sandorius, kurioje jie Japonijoje skolinosi mažesnėmis palūkanomis, kad finansuotų didesnio pajamingumo turto pirkimą kitur. Japonijos Topix akcijų indeksas nuo rekordinio lygio, pasiekto praėjusį mėnesį, nukrito 24%, o jena pakilo.

„Kadangi jenų pernešimo sandoriai dabar greitai panaikinami, Japonijos valiuta ne tik žymiai sumažino visų pagrindinių vienetų nuvertėjimo tendenciją, bet ir rizikos turtas, iš kurio buvo finansuojami tie sandoriai, taip pat parduodamas“, – rašė „Asymmetric Advisors“ strategas Amiras Anvarzadehas. pastaba klientams.

Sektoriai, kuriuos reikia stebėti

• „Apple“ tiekėjų akcijos smuko po to, kai „Berkshire Hathaway“ beveik perpus sumažino savo „iPhone“ gamintojo akcijų paketą. Nuosmukis įvyko pirmadienį vykstant dideliam rinkos išpardavimui. Į Taipėjaus sąrašą įtrauktas „iPhone“ surinkėjas Hon Hai tikslioji pramonė Co ir lustų gamintojas Taivano puslaidininkių gamyba Co nuslydo.
• Didžiausios JAV bendrovės smuko, kai „Nvidia“ ir „Apple“ pirmavo „Magnificent Seven“ kohortoje dėl platesnio masto.
• Su kriptovaliutomis susietų įmonių akcijos smuko, nes Bitcoin praėjusią savaitę pridėjo 13% kritimo, kuris buvo blogiausias nuo FTX biržos sprogimo laikotarpio.
• Supakuotų maisto produktų atsargos buvo sutelktos po pranešimų, kad Marsas tiria jų įsigijimą Kellanova. TD Cowen analitikas Robertas Moskowas rašo, kad šių dviejų sujungimas „galėtų pradėti kitą supakuotų maisto produktų erdvės konsolidacijos ciklą, panašų į 1999–2001 m., ir taip paskatinti vertinimus“.

Rinkos trumpai

• S&P 500 indeksas nukrito 3 proc.
• Dow Jones pramonės vidurkis sumažėjo 2,6%
• Nasdaq Composite indeksas nukrito 3,4 proc.
• Nasdaq 100 indeksas nukrito 3 proc.
• Russell 2000 indeksas nukrito 3,3 proc.
• 10 metų iždo pajamingumas sumažėjo 1,7 bazinio punkto
• Cboe nepastovumo indeksas pakilo 13,80 punkto
• „Bloomberg“ dolerio indeksas nukrito 0,3 proc.
• „West Texas Intermediate“ naftos kaina pakilo 0,3% iki 74 USD už barelį
• Euras pabrango 0,4 proc.

Čia yra žymiausi judėjai

• „Nvidia“ akcijos nukrito 6% po pranešimo, kad būsimi bendrovės dirbtinio intelekto lustai bus atidėti dėl dizaino trūkumų.
• „Apple“ smuko 4,8 proc. po to, kai Berkshire Hathaway šeštadienį pranešė, kad dėl didelio antrojo ketvirčio pardavimo akcijos sumažino savo akcijų paketą beveik 50 proc.
• „Robinhood“ smunka 8,2%, nes Bitcoin praranda maždaug penktadalį savo vertės dėl pasaulinio išpardavimo.
• „Kellanova“ pabrango 16 proc., kai „Reuters“ pranešė, kad „Mars“ svarsto galimybę įsigyti užkandžių gamintoją, remdamasi žmonėmis, susipažinusiais su šiuo klausimu.
• „Tyson“ akcijos pabrango 2,1%, po to, kai bendrovė pranešė apie trečiojo ketvirčio pakoreguotą pelną vienai akcijai, viršijančią vidutinį analitiko vertinimą.

Pastabos iš pardavimo pusės

• Moderna akcijos nukrito 3,3 proc. po to, kai buvo sumažintas iki sektoriaus veiklos rezultatų, o analitikas pažymėjo, kad reitingo sumažinimas atspindi „vis labiau neapibrėžtą perspektyvą“.
• Lockheed Martin akcijos beveik pasikeitė po to, kai RBC Capital Markets rekomendavo gynybos rangovui pranokti sektoriaus rezultatus. Brokeris pažymėjo, kad atnaujinimas atspindi „gerėjančią aukščiausio lygio perspektyvą“.
• Vertex Pharmaceuticals buvo sumažintas iki vienodo svorio nuo antsvorio Barclays su analitiku Gena Wang, cituodama vertinimą. Akcijos smunka 3,6%.
• „Five9“ smunka 1,5 % dėl didesnio išpardavimo, net ir gavus dvigubą atnaujinimą, kad pirktų iš prastesnių „BofA“, o tai pašalintų vienintelį neigiamą programinės įrangos įmonės analitiko įvertinimą.
• „Infinera“ akcijos nukrito 2% po to, kai „Rosenblatt Securities“ sumažino skaitmeninės optinės telekomunikacijų įrangos gamintojo reitingą ir tapo neutraliu nuo pirkimo.
• „Academy Sports & Outdoors“ slysta po to, kai „JPMorgan“ mažmenininko reitingas buvo sumažintas iki neutralaus nuo antsvorio.
• Mobileye Global smuktelėjo 4,9% po to, kai Daiwa Securities sumažino automobilių tiekėjo reitingą iki neutralaus pirkimo.

Susijusios rinkos naujienos

• Įvertinimas: Kai akcijų rinkos pradėjo džiaugtis Federalinio rezervų banko pranešimais apie pirmąjį palūkanų normų sumažinimą, jas užklupo puiki audra: stebėtinai silpni ekonominiai duomenys, sugrąžinę baimę dėl nuosmukio, slegiančios įmonių pajamos ir prastos sezoninės tendencijos.
• Europos akcijos: Europos akcijos smuko, pratęsdamas praėjusios savaitės nuosmukį, didėjant pasaulinei akcijų rinkai ir rotacijai nuo technologijų akcijų, kurios paskatino šių metų ralį.
• Azijos viduje: dauguma Azijos valiutų pabrango dolerio atžvilgiu, o tai paskatino didėjantys staigūs statymai už Federalinį rezervą ir mažėjantys iždo pajamingumas. Gerėjant užsienio obligacijų įplaukoms, ringgitas buvo geresnis.

Ši istorija buvo sukurta padedant „Bloomberg Automation“.

„CEO Daily“ pateikia pagrindinį kontekstą, kurį naujienų lyderiai turi žinoti iš viso verslo pasaulio. Kiekvieną darbo dienos rytą daugiau nei 125 000 skaitytojų pasitiki CEO Daily, kad gautų įžvalgų apie C-suite ir iš vidaus. Prenumeruokite Dabar.